- Kreiranje vlastite investicijske politike
- Donošenje investicijske odluke
- Kupnja / prodaja financijskih instrumenata
- Revidiranje portfolia
- Revidiranje investicijske politike
Cilj Cilj tečaja je omogućiti polaznicima da usvoje osnovna znanja o tome kako kreirati investicijsku politiku te kako strukturirati i voditi vlastiti portfolio. Uvodni kraći dio obrađuje važna teoretska polazišta s kojima se investitor treba voditi u kreiranju svoje investicijske politike, ponajprije sa uspješnim upravljanjem osobnim i poslovnim financijama. Zatim će polaznici, prema uputama voditelja i prema osobnim preferencijama, napraviti individualne planove investiranja. Kreirati će portfolioj temeljem prethodno određenih pokazatelja u planu investiranja te će kroz izračune kriterija pogodnosti upravljati vlastitim portfoliom. Na kraju će se izvršiti ocjena uspješnosti te revidiranje portfolia i cjelokupne investicijske politike.
Ciljna skupina Individualni ulagatelji, kao i zaposlenici financijskih društava, te ostali polaznici kojima je cilj unaprijediti znanja o strukturiranju portfelja i upravljanja investicijama .
Program- Uvod u uspješno upravljanje osobnim te poslovnim financijama
- Uloga i značaj investiranja u upravljanju osobnim te poslovnim financijama
- Osnove investicijske politike
- Kreiranje vlastite investicijske politike
- Izrada plana investiranja
- Kako donijeti investicijsku odluku
- Koje izvještaje i pokazatelje koristiti prilikom investiranja
- Izračun za donošenje investicijske odluke
- Provedba kupnje / prodaje financijskih instrumenata
- Praćenje investicija i izvješćivanje
- Revidiranje portfolia
- Revidiranje investicijske politike
