Datum: 21.02.2012
Tečaj
  • Aranžiranje izdanja vlasničkih vrijednosnih papira
  • Aranžiranje izdanja dužničkih vrijednosnih papira
  • Postupak sa SKDD kod prikupljanja kapitala izdavanjem vrijednosnih papira
  • Brojni primjeri iz prakse

O tečaju

Na koje sve načine društvo može prikupljati kapital putem burze? Koje su prednosti i obaveze financiranja izdavanjem vlasničkih ili dužničkih vrijednosnog papira? Što aranžeri izdanja ističu kao kritična područja za uspješnost izdanja? Koja su česta pitanja izdavatelja Središnjem depozitarnom klirinškom društvu pri pripremi financiranja društva izdavanjem vrijednosnih papira? U konačnici, koje pouke i iskustva su korisne iz dosadašnjih primjera na domaćem tržištu kapitala?

Tečaj pruža odgovore na ova i niz srodnih pitanja u vezi financiranja razvoja poslovanja putem izdanja vlasničkih ili dužničkih vrijednosnih papira.

Kome je tečaj namijenjen

Tečaj je namijenjen stručnjacima za financije, pravo i drugim stručnjacima u društvima koja su zainteresirana za financiranje razvoja poslovanja izdavanjem vlasničkih ili dužničkih vrijednosnih papira. Namjenjen je društvima koja su već uvrštena na burzu kao i društvima koja to planiraju. Također je namjenjen stručnjacima iz financijskih društava koja sudjeluju u postupcima kao agenti ili izdavatelji, te ostalim zainteresiranima za unapređenje znanja o pripremi i provedbi izdavanja vlasničkih ili dužničkih vrijednosnih papira.

Program

  • Aranžiranje izdanja vlasničkih vrijednosnih papira

    • Proces izdanja
    • Uloga investicijskih bankara
    • Priprema klijenta za izdanje vrijedosnih papira
    • Ispitivanje interesa investitora
    • Struktura ponude
    • Dokumentacija i regulativa, institucije: Hanfa, Burza, SKDD
    • Određivanje cijene i alokacija vrijednosnih papira
    • Istraživanja i praćenje vrijednosnih papira na sekundarnom tržištu
  • Izdavanje dužničkih vrijednosnih papira

    • Općenito o dužničkim vrijednosnim papirima – komercijalni zapisi, obveznice
    • Postupak izdavanja komercijalnih zapisa i obveznica
    • Pregled tržišta komercijalnih zapisa i obveznica u RH
    • Primjeri iz prakse
  • Postupak kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) pri izdavanju i konverziji vrijednosnih papira, i pri provedbi javne ponude korištenjem usluga SKDD-a

    • Izdavanje dužničkih vrijednosnih papira – uključenje novog izdanja/sukcesivno, dokumentacija, postupak
    • Izdavanje vlasničkih vrijednosnih papira – dokumentacija, postupak
    • Konverzija vrijednosnih papira – dokumentacija, postupak
    • Provođenje javne ponude vrijednosnih papira putem SKDD – vrste, postupak