Cilj
Cilj edukacije je olakšati i doprinijeti daljnjem unaprjeđenju kompleksne primjene MIFID II. Ova vrlo primjenjiva edukacija omogućava razmjenu korisnih iskustava kako bi se unaprijedilo i olakšalo poslovanje, uz poštivanje nove regulative.
Ciljna skupina
Zaposlenici kreditnih institucija, investicijskih društava, društava za upravljanje fondovima i drugih financijskih društava.
Program
- Primjena MIFID II u fondovima i investicijskim društvima
- Investicijsko savjetovanje i upravljanje portfeljima
- Osobna preporuka
- Pružanje informacija
- Dodatni poticaji
- Upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje
- Ostale investicijske usluge
- Investicijsko istraživanje
- Proces upravljanja proizvodima
- Obveze proizvođača
- Obveze distributera
- Edukacije
- Izvještavanje klijenata o troškovima i naknadama
- Politika najpovoljnijeg izvršavanja naloga
- Distribucija udjela u investicijskim fondovima
- Pregled ostalih regulatornih zahtjeva
- Uredba o PRIIP-ovima
- Primjena MIFID II u bankovnom poslovanju
- spremnost banaka u procesu prilagodbe MIFID II
- ‘gap’ analiza između smjernica i zakonskih prijedloga – neslužbeni tekst
- potencijalan utjecaj na poslovanje banaka u području prodaje fondova, podizanja kvalitete usluga banaka
- ESMA smjernice o potrebnim kvalifikacijama osoblja koje nudi investicijske usluge
- osvrt što bi donijelo moguće buduće povezivanje zahtjeva MIFID II i IDD