Tečaj
  • Što su to private equity / venture capital fondovi = fondovi rizičnog kapitala (također i fondovi za gospodarsku suradnju)?
  • Glavna načela i mehanizmi private equity ulaganja
  • Upravljanje portfeljem na razini fonda
  • Upravljanje portfeljem ulaganja u private equity fondove
  • Kako banke i ostale financijske institucije mogu pratiti ulaganja fondova rizičnog kapitala?
  • Trendovi ulaganja i povrata private equity ulaganja u Hrvatskoj, regiji i u svijetu
  • Studije slučaja i primjeri ulaganja u Hrvatskoj, regiji i u svijetu

 

O seminaru

Private equity ulaganja u mnogočemu su različita od ulaganja putem burzi i organiziranih tržišta. Loše investicijske odluke ne mogu se brzo popraviti prodajom. Potrebno je puno angažmana i sudjelovanja u svakodnevnom životu društva ili projekta u koje se uložilo da bi se kreirala toliko željena dodana vrijednost odnosno dobit kod dezinvestiranja. Međutim, upravo takva neposredna ulaganja u realni sektor imaju ključnu socio-ekonomsku ulogu u razvoju svakog društva omogućavajući stvaranje novih vrijednosti i potencijala od kojih neka kao iznimno uspješna završe i uvrštenjem na burzi. Istovremeno, strpljivi će investitori s dugoročnim horizontom imati priliku ostvariti atraktivne godišnje prinose na svoja ulaganja.

Tečaj pruža osnovni uvid u private equity industriju. Na tečaju se obrađuju glavna načela i mehanizmi na kojima se temelji private equity i na kojima djeluje iz sve tri razine – razine pojedine investicije, razine upravljanja portfeljem pojedinog fonda te razine investitora koji upravlja portfeljem investicija u private equity fondove.

 

Metodologija

Stručni predavači prenijet će svoja znanja i neposredna iskustva stečena u aktivnom upravljanju private equity fondovima i interakciji s sudionicima seminara.

 

Kome je tečaj namijenjen

Ovaj je tečaj namijenjen predstavnicima banaka i ostalim djelatnicima financijske industrije, institucionanalnim investitorima i ostalim zainteresiranima koji žele bolje razumjeti način ulaganja private equity fondova, poduzetnicima koji traže kapital za svoje projekte, te svim stručnjacima koji žele steći osnovna znanja o private equity-u ili koji svoju karijeru žele usmjeriti na ovaj segment tržišta kapitala.

 

Program

  • Osnove private equity-a
  • Što su to private equity / venture capital fondovi = fondovi rizičnog kapitala ( također i fondovi za gospodarsku suradnju)?
    • Alternativna ulaganja
    • Osnovna načela i principi private equity-a
    • Kome je private equity namijenjen
  • Što private equity očekuje i kako fondovi rizičnog kapitala stvaraju dodatnu vrijednost?
  • Specifičnosti fondova za gospodarsku suradnju (FGS)
  • Postupak ulaganja
    • Analiza potencijalnog ulaganja
    • Pregovori o uvjetima ulaganja
    • Pravni, financijski, porezni i komercijalni due diligence
    • Realizacija ulaganja
  • Procjena vrijednosti na private equity način
    • Procjena vrijednosti društava
    • Procjena vrijednosti projekata
  • Strukturiranje transakcija
    • Glavni (pravni) koncepti i mehanizmi koje koristi private equity
    • Ugovorna dokumentacija
  • Upravljanje portfeljem na razini fonda
    • Osnove upravljanja private equity fondom
    • Pravna regulativa
    • Strategije ulaganja
    • Rizici
    • Dinamika ulaganja
    • Novčani tokovi fonda, NAV
  • Upravljanje portfeljem ulaganja u private equity fondove
    • Kako odabrati fond
    • Kako kreirati portfelj
    • Upravljanje portfeljem ulaganja u private equity fondove
  • Trendovi ulaganja i povrata u Hrvatskoj, regiji i svijetu
  • Studije slučaja u Hrvatskoj, regiji i svijetu